【入門編】Salesforceのレポートの作成方法！

SalesforceのレポートはSalesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。

業務や役職に合わせて見る項目を自由にカスタマイズできるので、Salesforceを最大限活用したいのであれば、レポートを使いこなせるようになりましょう。

本記事では、レポートの基本知識からレポートの種類、レポートタイプ、レポートの作成方法について解説します。

Salesforceのレポートとは？

Salesforceのレポートは、Salesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。

Salesforceのレポートを使うことで、売上の数字を把握したり、商談の進行具合を確認したりすることができます。

レポートとダッシュボードの違い

Salesforceのレポートとダッシュボードはどちらもデータの可視化ができます。

それぞれの違いを以下の表にまとめました。

	主な目的	データの表示速度
レポート	1つのオブジェクト（リード、商談、ケースなど）を分析するため	リアルタイムな情報を表示
ダッシュボード	複数のデータを確認してKPIの確認をするため	最後に更新した時点のデータを表示

レポートは、1つのオブジェクト（リード、商談、ケースなど）を分析するために利用されます。

Salesforceの3つのレポート

Salesforceのレポートには、「表形式」「サマリー」「マトリックス」の3種類があります。

それぞれのレポートの目的と表示形式を以下の表にまとめました。

	表形式レポート	サマリーレポート	マトリックスレポート
目的	レコードの一覧を表示するため	レコードを集計し、合計や平均値などを計算するため	行と列に対してレコードを集計し、交差表を作成するため
表示形式	テーブル形式	テーブル、グラフ、集計表など	テーブル、グラフ、集計表など

Salesforceのレポートは、標準だと表形式のレポートになります。

目的に応じて適したレポートの形式を選択しましょう。

Salesforceのレポートタイプ

Salesforceのレポートタイプには以下の2種類があります。

それぞれ解説します。

標準レポートタイプ

標準レポートタイプは、Salesforceに標準で準備されているレポートタイプです。

標準レポートタイプには、以下のようなものがあります。

カスタムレポートタイプ

カスタムレポートタイプは、Salesforceの管理者が作成することができるレポートタイプです。

標準レポートタイプで作成できないレポートを作成したいときに利用できます。

カスタムレポートは以下の手順で作成できます。

1. [クイック検索]ボックスから[レポートタイプ]を選択
2. [新規カスタムレポートタイプ]を選択
3. 主オブジェクトと表示ラベル、レポートタイプ名、リリース状況を入力
4. 子オブジェクトがある場合は子オブジェクトの選択

Salesforceのレポートの作成方法

Salesforceのレポートの作成方法は以下の5ステップです。

それぞれ説明します。

①要件定義

Salesforceのレポートを作成するときは、まず最初に要件や目的を明確にしましょう。

レポートの目的や分析したいデータを明確にして、レポートの形式やレポートタイプを選択します。

②新規レポートの作成（レポートタイプの設定）

Salesforceのレポートを作成するために「レポート」タブを開いて「新規レポート」を選択しましょう。

その後、レポートタイプを選択してください。

③レポートの検索条件の設定

次に検索条件を設定しましょう。

検索条件を設定することで、レポートに表示するデータを絞り込むことができます。

④レポートの表示項目の設定

レポートを作成する際には、表示項目の設定も必要です。

レポートの表示項目には数式を用いることもできます。

⑤（必要な場合のみ）グループ化

最後に、必要に応じてグループ化を行いましょう。

Salesforceのレポートの便利機能をまとめたホワイトペーパー

株式会社メンバーズでは、Salesforceの便利機能をまとめた資料を準備しています。

「レポートを作るのに苦労している」「見たいレポートが作れない」といった悩みを抱えている人も、このホワイトペーパーを利用することでSalesforceのレポート機能を使いこなすことができます。

「Salesforceのレポートを使いこなしたい」と考えている人は、ぜひダウンロードしてみてください。

まとめ

本記事ではレポートの作成方法について解説しました。

数値をきちんと可視化するためにも、レポートを作成してみてくださいね。

Salesforceのレポートやダッシュボードの構築を代行してほしいという場合には、株式会社

メンバーズ サースプラスカンパニーにご連絡ください。