【入門編】Salesforceのレポートの作成方法!

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SalesforceのレポートはSalesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。

業務や役職に合わせて見る項目を自由にカスタマイズできるので、Salesforceを最大限活用したいのであれば、レポートを使いこなせるようになりましょう。

本記事では、レポートの基本知識からレポートの種類、レポートタイプ、レポートの作成方法について解説します。

株式会社メンバーズ サースプラスカンパニーでは、Salesforceを中心としたSalesforce・SaaS活用の内製化・伴走支援サービスを提供しています。

SaaS活用を通じて企業のDX推進を進めたいと考えている方は、ぜひ一度お問合せください。

目次

Salesforceのレポートとは?

Salesforceのレポートは、Salesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。

Salesforceのレポートを使うことで、売上の数字を把握したり、商談の進行具合を確認したりすることができます。

レポートとダッシュボードの違い

Salesforceのレポートとダッシュボードはどちらもデータの可視化ができます。

それぞれの違いを以下の表にまとめました。

主な目的データの表示速度
レポート1つのオブジェクト(リード、商談、ケースなど)を分析するためリアルタイムな情報を表示
ダッシュボード複数のデータを確認してKPIの確認をするため最後に更新した時点のデータを表示

レポートは、1つのオブジェクト(リード、商談、ケースなど)を分析するために利用されます。

Salesforceの3つのレポート

Salesforceのレポートには、「表形式」「サマリー」「マトリックス」の3種類があります。

それぞれのレポートの目的と表示形式を以下の表にまとめました。

表形式レポートサマリーレポートマトリックスレポート
目的レコードの一覧を表示するためレコードを集計し、合計や平均値などを計算するため行と列に対してレコードを集計し、交差表を作成するため
表示形式テーブル形式テーブル、グラフ、集計表などテーブル、グラフ、集計表など

Salesforceのレポートは、標準だと表形式のレポートになります。

目的に応じて適したレポートの形式を選択しましょう。

Salesforceのレポートタイプ

Salesforceのレポートタイプには以下の2種類があります。

  • 標準レポートタイプ
  • カスタムレポートタイプ

それぞれ解説します。

標準レポートタイプ

標準レポートタイプは、Salesforceに標準で準備されているレポートタイプです。

標準レポートタイプには、以下のようなものがあります。

  • リードレポート
  • 商談レポート
  • ケースレポート
  • アカウントレポート
  • コンタクトレポート
  • 活動レポート
  • チームレポート
  • 予算レポート
  • キャンペーンレポート
  • 商品レポート

カスタムレポートタイプ

カスタムレポートタイプは、Salesforceの管理者が作成することができるレポートタイプです。

標準レポートタイプで作成できないレポートを作成したいときに利用できます。

カスタムレポートは以下の手順で作成できます。

  1. [クイック検索]ボックスから[レポートタイプ]を選択
  2. [新規カスタムレポートタイプ]を選択
  3. 主オブジェクトと表示ラベル、レポートタイプ名、リリース状況を入力
  4. 子オブジェクトがある場合は子オブジェクトの選択

Salesforceのレポートの作成方法

Salesforceのレポートの作成方法は以下の5ステップです。

  • ①要件定義
  • ②新規レポートの作成(レポートタイプの設定)
  • ③レポートの検索条件の設定
  • ④レポートの表示項目の設定
  • ⑤(必要な場合のみ)グループ化

それぞれ説明します。

①要件定義

Salesforceのレポートを作成するときは、まず最初に要件や目的を明確にしましょう。

レポートの目的や分析したいデータを明確にして、レポートの形式やレポートタイプを選択します。

②新規レポートの作成(レポートタイプの設定)

Salesforceのレポートを作成するために「レポート」タブを開いて「新規レポート」を選択しましょう。

その後、レポートタイプを選択してください。

③レポートの検索条件の設定

次に検索条件を設定しましょう。

検索条件を設定することで、レポートに表示するデータを絞り込むことができます。

④レポートの表示項目の設定

レポートを作成する際には、表示項目の設定も必要です。

レポートの表示項目には数式を用いることもできます。

⑤(必要な場合のみ)グループ化

最後に、必要に応じてグループ化を行いましょう。

Salesforceのレポートの便利機能をまとめたホワイトペーパー

株式会社メンバーズでは、Salesforceの便利機能をまとめた資料を準備しています。

「レポートを作るのに苦労している」「見たいレポートが作れない」といった悩みを抱えている人も、このホワイトペーパーを利用することでSalesforceのレポート機能を使いこなすことができます。

目次

  1. レポートタイプとは
  2. レポートの検索ロジックとは
  3. 検索ロジックの追加方法
  4. クロス条件とは
  5. クロス条件の追加方法
  6. 相対日付とは
  7. Salesforceでサポートされている相対日付
  8. 相対日付の設定方法
  9. バケット列とは
  10. バケット列の設定方法
  11. 行レベルの数式とは
  12. 相対日付の設定方法
  13. 結合レポートとは
  14. 結合レポートの設定方法

「Salesforceのレポートを使いこなしたい」と考えている人は、ぜひダウンロードしてみてください。

まとめ

本記事ではレポートの作成方法について解説しました。

数値をきちんと可視化するためにも、レポートを作成してみてくださいね。

Salesforceのレポートやダッシュボードの構築を代行してほしいという場合には、株式会社

メンバーズ サースプラスカンパニーにご連絡ください。

株式会社メンバーズ サースプラスカンパニーでは、Salesforceを中心としたSalesforce・SaaS活用の内製化・伴走支援サービスを提供しています。

SaaS活用を通じて企業のDX推進を進めたいと考えている方は、ぜひ一度お問合せください。

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