Salesforceを利用するか検討しているときに、データのバックアップの方法が気になる人も多いのではないでしょうか。データのバックアップはデータ紛失に備えるためだけでなく、自然災害やサイバー攻撃などでデータが破損した時にも有用です。本記事では、Salesforceのデータバックアップ方法を3つ紹介します。

カスタムオブジェクトは、ユーザーが自由に作成できるオブジェクトです。本記事では、カスタムオブジェクトの基本知識から作成方法、作成できる上限数について解説します。

SalesforceのレポートはSalesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。本記事では、レポートの基本知識からレポートの種類、レポートタイプ、レポートの作成方法について解説します。

Salesforceのケースは、顧客からの問い合わせを管理するオブジェクトです。本記事では、ケースの基本情報や使い方、よくある質問について解説します。

Salesforceの相対日付は、ある日付から相対的な期間を表すことができる機能です。直近1週間の売上を表示するレポートを作成したいときなどに利用されます。本記事では、Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方について解説します。

データローダは、Salesforceのデータを大量にインポート、エクスポートできるため非常に便利なツールです。完全無料で利用できますが、パソコンへのインストールや管理者権限などが必要です。本記事では、データローダのインストール手順と使い方について解説します。

Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体に所属している個人を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先責任者の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。

SBI新生銀行さまのSalesforce導入事例が公開されました。

Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。個人取引先や取引先階層、取引先責任者の役割についても解説するので最後まで読み進めてください。

Salesforceの商談は、進行中の案件のことです。本記事では、商談の基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。商談のフェーズ、商談の確度、商談商品や商談チームについても解説するので最後まで読み進めてください。

Salesforceは使いこなすことができれば、営業効率を最大化することができますが、「導入したはいいものの使いこなせていない」という声を聞くことも多いです。本記事では、画面のカスタマイズ方法やレポート機能などSalesforceの活用方法と活用ステップ、機能別の使い方マニュアルを解説します。

Salesforceを導入しようと思った時に「Salesforce 評判 悪い」「セールスフォース 役に立たない」などのサジェストキーワードが気になって導入に踏み出せないという企業様もいるかと思います。本記事では、Salesforceの評判が悪いと言われる理由について解説します。

中途入社社員に転職のきっかけや入社後の経験を聞いていくインタビューシリーズ。Salesforceエンジニアを経験後、前職は自身で会社を経営していたという異色の経歴を持つTanakaさんに話を聞きました。

Salesforce（セールスフォース）は、セールスフォース・ドットコム社が提供する企業と顧客をつなぐ統合CRMプラットフォームです。本記事では、Salesforceの基本知識から、どのようなところがすごいのか、具体的に何ができるのかを解説します。

中途入社社員に転職のきっかけや入社後の経験を聞いていくインタビューシリーズ。今回は、Salesforceコンサルタントとして入社し、宮崎からフルリモートで参画。案件以外にも営業支援や採用など幅広く活躍しているMasudaさんに話を聞きました。

本記事では、10月12日に開催された「新機能Trailblazers分科会 Winter23新機能紹介」のイベントレポートです。 「新機能Trailblazers分科会 Winter23新機能紹介」で紹介された注目の新機能についても解説するので、新しい機能についてもぜひチェックしてください。

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Salesforceのリードは、まだ商品やサービスの購入に至っていない見込み顧客のことです。本記事では、リードの基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。リードソースやリードのフェーズ、Web-to-リードについても解説するので最後まで読み進めてください。

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