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Salesforceの3つのデータバックアップ方法!
Salesforceを利用するか検討しているときに、データのバックアップの方法が気になる人も多いのではないでしょうか。データのバックアップはデータ紛失に備えるためだけでなく、自然災害やサイバー攻撃などでデータが破損した時にも有用です。本記事では、Salesforceのデータバックアップ方法を3つ紹介します。 -
Salesforceのカスタムオブジェクトとは?作成方法と作成条件
カスタムオブジェクトは、ユーザーが自由に作成できるオブジェクトです。本記事では、カスタムオブジェクトの基本知識から作成方法、作成できる上限数について解説します。 -
【入門編】Salesforceのレポートの作成方法!
SalesforceのレポートはSalesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。本記事では、レポートの基本知識からレポートの種類、レポートタイプ、レポートの作成方法について解説します。 -
Salesforceのケースとは?目的や使い方も解説
Salesforceのケースは、顧客からの問い合わせを管理するオブジェクトです。本記事では、ケースの基本情報や使い方、よくある質問について解説します。 -
Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方
Salesforceの相対日付は、ある日付から相対的な期間を表すことができる機能です。直近1週間の売上を表示するレポートを作成したいときなどに利用されます。本記事では、Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方について解説します。 -
Salesforceのデータローダのインストール手順と使い方
データローダは、Salesforceのデータを大量にインポート、エクスポートできるため非常に便利なツールです。完全無料で利用できますが、パソコンへのインストールや管理者権限などが必要です。本記事では、データローダのインストール手順と使い方について解説します。 -
Salesforceの取引先責任者とは?目的や使い方も解説
Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体に所属している個人を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先責任者の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。 -
SBI新生銀行さまのSalesforce導入事例が公開されました。
SBI新生銀行さまのSalesforce導入事例が公開されました。 -
Salesforceの取引先とは?目的や使い方も解説
Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。個人取引先や取引先階層、取引先責任者の役割についても解説するので最後まで読み進めてください。 -
Salesforceの商談とは?目的や使い方を解説
Salesforceの商談は、進行中の案件のことです。本記事では、商談の基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。商談のフェーズ、商談の確度、商談商品や商談チームについても解説するので最後まで読み進めてください。