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Salesforce
【入門編】Salesforceのレポートの作成方法!
SalesforceのレポートはSalesforceに蓄積されたデータを可視化することができます。本記事では、レポートの基本知識からレポートの種類、レポートタイプ、レポートの作成方法について解説します。 -
Salesforce
Salesforceのケースとは?目的や使い方も解説
Salesforceのケースは、顧客からの問い合わせを管理するオブジェクトです。本記事では、ケースの基本情報や使い方、よくある質問について解説します。 -
Salesforce
Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方
Salesforceの相対日付は、ある日付から相対的な期間を表すことができる機能です。直近1週間の売上を表示するレポートを作成したいときなどに利用されます。本記事では、Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方について解説します。 -
Salesforce
Salesforceのデータローダのインストール手順と使い方
データローダは、Salesforceのデータを大量にインポート、エクスポートできるため非常に便利なツールです。完全無料で利用できますが、パソコンへのインストールや管理者権限などが必要です。本記事では、データローダのインストール手順と使い方について解説します。 -
Salesforce
Salesforceの取引先責任者とは?目的や使い方も解説
Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体に所属している個人を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先責任者の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。 -
お知らせ
SBI新生銀行さまのSalesforce導入事例が公開されました。
SBI新生銀行さまのSalesforce導入事例が公開されました。 -
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Salesforceの取引先とは?目的や使い方も解説
Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。個人取引先や取引先階層、取引先責任者の役割についても解説するので最後まで読み進めてください。 -
Salesforce
Salesforceの商談とは?目的や使い方を解説
Salesforceの商談は、進行中の案件のことです。本記事では、商談の基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。商談のフェーズ、商談の確度、商談商品や商談チームについても解説するので最後まで読み進めてください。 -
Salesforce
Salesforceのリードとは?目的や使い方も解説
Salesforceのリードは、まだ商品やサービスの購入に至っていない見込み顧客のことです。本記事では、リードの基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。リードソースやリードのフェーズ、Web-to-リードについても解説するので最後まで読み進めてください。 -
SaaS
SaaS導入のメリット・デメリットとは?失敗事例からポイントを学ぼう
SaaSは、「Software as a Service」の略称です。SaaSを導入しようと考えたとき、メリット・デメリットや失敗事例を知っておくことは非常に大切です。本記事ではSaaSの基本知識からSaaSを導入するメリット、SaaSを導入するデメリット、SaaS導入でよくある失敗事例について解説します。