Salesforceを導入しているものの、「ダッシュボードがただのレポート集になっていて、なかなか次の行動に繋がらない…」といったお悩みはありませんか？ 今回は、Salesforceのダッシュボードを最大限に活用するための考え方や、効果的なダッシュボードを作成するためのKPI設計のポイントを、実際のワークショップ体験に基づき解説しています。

この度メンバーズが、SalesforceのNavigatorプログラムにおいて、Sales CloudのCloud Expert認定パートナーとして認定されました！

今回は、サースプラスカンパニーが加入しているSalesforce Success PlanのひとつであるSignature Success PlanのSignature研修の内容「AIプロジェクト推進のベストプラクティス」や感想についてお伝えします。

弊社がパートナーを務めるContentsquare社主催の大型イベント「CX Circle Tokyo 2025」に、株式会社メンバーズがスポンサーとして出展することになりました！ 顧客体験（CX）の最前線を学べるこの貴重な機会に、ぜひご参加いただければ幸いです。

今回は、6月12日（木）・13日（金）に東京国際フォーラムで開催されたEight EXPOの出展レポートをお届けします。 どんな方たちが来場されたのか？どんなお悩みをお持ちなのか？など、当日の様子をご紹介させていただきます。

「マネーフォワード クラウド債権管理 for Salesforce」の開発経緯と、Salesforceとの連携によって企業の債権管理業務がどのように効率化されるのかについて、 株式会社マネーフォワード ERPプロダクトマネジメント本部 プロダクトマネージャーの高武 俊平 氏に話を伺いました。

今回は、2025年にリリースされたSalesforce新機能の中で、サースプラスカンパニー社員が注目している機能についてお届けします。 クライアントに対してMarketing Cloud Engagementの利活用支援を行っているメンバーが、マーケティングに関わる機能を中心にご紹介しています。

株式会社カナデンさまは Salesforce を導入し、DX推進の一環として、デジタルを活用した営業スタイルの変革を目指しています。メンバーズ サースプラスカンパニーでは、Salesforce の機能開発や活用促進を支援しています。本記事では、Salesforce 導入の背景や目的、導入による効果などについて、お話を伺いました。

Salesforce、MotionBoard、Google Chat、dejiren、Azure Open AIを活用し、営業のToDo実施率を向上させる仕組みを構築。ノーコードでの構築手順について、詳しく解説します。

DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする株式会社メンバーズは、Salesforceが2024年10月30日から提供を開始した自律型AIエージェント「Agentforce」について、2025年3月より、企業向け導入・活用支援サービスの提供を開始します。本サービスでは、Agentforceの初期導入コンサルティングから、設計・実装・運用、内製化、社員育成支援までを伴走支援します。

Salesforceは使いこなすことができれば、営業効率を最大化することができますが、「導入したはいいものの使いこなせていない」という声を聞くことも多いです。本記事では、画面のカスタマイズ方法やレポート機能などSalesforceの活用方法と活用ステップ、機能別の使い方マニュアルを解説します。

Salesforceの相対日付は、ある日付から相対的な期間を表すことができる機能です。直近1週間の売上を表示するレポートを作成したいときなどに利用されます。本記事では、Salesforceのレポートの相対日付の一覧と使い方について解説します。

Salesforceを導入しようと思った時に「Salesforce 評判 悪い」「セールスフォース 役に立たない」などのサジェストキーワードが気になって導入に踏み出せないという企業様もいるかと思います。本記事では、Salesforceの評判が悪いと言われる理由について解説します。

データローダは、Salesforceのデータを大量にインポート、エクスポートできるため非常に便利なツールです。完全無料で利用できますが、パソコンへのインストールや管理者権限などが必要です。本記事では、データローダのインストール手順と使い方について解説します。

Salesforceのケースは、顧客からの問い合わせを管理するオブジェクトです。本記事では、ケースの基本情報や使い方、よくある質問について解説します。

Salesforceの取引先は、取引を行う会社や団体に所属している個人を扱うオブジェクトです。本記事では、取引先責任者の基本情報や使い方、よくある質問について解説します。

Salesforceのリードは、まだ商品やサービスの購入に至っていない見込み顧客のことです。本記事では、リードの基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。リードソースやリードのフェーズ、Web-to-リードについても解説するので最後まで読み進めてください。

Salesforceの商談は、進行中の案件のことです。本記事では、商談の基本情報や使い方、よくある質問について写真付きで解説します。商談のフェーズ、商談の確度、商談商品や商談チームについても解説するので最後まで読み進めてください。

Salesforceを利用するか検討しているときに、データのバックアップの方法が気になる人も多いのではないでしょうか。データのバックアップはデータ紛失に備えるためだけでなく、自然災害やサイバー攻撃などでデータが破損した時にも有用です。本記事では、Salesforceのデータバックアップ方法を3つ紹介します。

カスタムオブジェクトは、ユーザーが自由に作成できるオブジェクトです。本記事では、カスタムオブジェクトの基本知識から作成方法、作成できる上限数について解説します。